在线炒股配资门户网国产创新药国际化能力通过多项重磅合作得到验证

经历4月关税政策扰动后，二季度A股震荡上行，上证指数一度突破3600点。AI、新消费、创新药等主题轮番演绎，“反内卷”、“雅江”水电等概念也掀起阵阵热潮。

在这关键转折期，曾经历数年低谷的百亿主动权益明星基金经理们，迎来证明自身投资理念的“关键时刻”，上演了本季度业绩集体逆袭。

在百亿级主动权益基金中，截至7月30日，由赵磊、葛兰管理的中欧医疗健康A年内收益率达28.07%，位居首位。尽管葛兰管理规模较一季度微降至399.08亿元，仍稳坐主动权益“头把交椅”。

对于医药板块前景，葛兰在季报中表达乐观：政策环境持续“支持创新”与“强化合规”。国家医保局探索丙类药品目录、商业健康险扩容为创新药提供支付增量，多抗、ADC等前沿技术加速突破，国产创新药国际化能力通过多项重磅合作得到验证。

谢治宇管理的兴全合宜A以24.70%的收益率位列第二。二季其业绩回升或源于投资框架的进化——重仓股已悄然转向科技与医药成长股。季报显示，谢治宇果断增持信达生物、诺诚健华等港股创新药企，二季度两只标的涨幅分别达68.24%和43.33%。小米集团、中芯国际、金蝶国际、阿里巴巴也跻身其重仓名单。

谢治宇在季报中指出，相较于保险资金偏好大盘红利、活跃资金追逐概念，创新药、智驾汽车、新消费等具备业绩支撑的产业机会更契合机构投资者，且港股表现优于A股。敢于在上升周期中投入新兴领域并把握结构性机会，成为其破局之道。

朱璘、傅鹏博管理的睿远成长价值A以超20%涨幅位居第三，根据二季度报告A/C份额净值增长率分别为5.8%和5.7%（基准1.67%）。傅鹏博二季度重点配置电子、互联网科技、精密制造与医药板块。前十大持仓占比稳定，但结构显著调整，PCB产业链个股占比明显提升。他在出口链受短期冲击时逆势加仓，同时减持传统能源股。

展望后市，傅鹏博认为，关税谈判“打打谈谈”或成常态。人民币对美元升值但对一篮子货币贬值，企业“抢出口”支撑二季度外贸韧性，下半年需求与库存压力或致出口回落。

本文源自：金融界

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